|
Сбербанк получил мандат на выпуск рублевых облигаций Белоруссии; это будет первый выпуск иностранного эмитента на российском долговом рынке.
Размещение планируется осуществить в ноябре, но решение о выпуске и его параметрах будет приниматься исходя из складывающейся ситуации на рынке, отмечает Андрей Голиков, директор департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка. По его мнению, спрос на предстоящий рублевый выпуск будет существенным.
В ближайшее время документы на регистрацию проспекта облигаций будут направлены в ФСФР, говорится в сообщении Сбербанка.
Ранее руководитель нацбанка Белоруссии Петр Прокопович говорил, что Белоруссия может разместить в России бонды на $100-200 млн. Бумаги будут трех- или пятилетними, отмечал тогда топ-менеджер Сбербанка.
В августе Сбербанк разместил белорусские евробонды на $600 млн с погашением в 2015 г. с купоном 8,75% годовых, причем спрос в 2,5 раза превысил предложение. Сейчас эти бумаги торгуются на уровне 7,85% годовых.
Наличие такого организатора как Сбербанк гарантирует успех размещения, считает аналитик «ВТБ капитала» Николай Подгузов . По его мнению, рынок сейчас открыт для заимствований сроком до пяти-семи лет, а справедливый уровень доходности для этих бумаг составляет 8-9%.
Но с учетом организатора и политической значимость проекта, который показывает, что с выходом первого иностранного эмитента Москва превращается в международный финансовый центр, ставка может быть и ниже, говорит Подгузов.
| |