|
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» планирует 18 сентября открыть книгу заявок на вторичное размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «А1» на 1,779 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
МОСКВА, 12 сентября - РИА Новости. ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» планирует 18 сентября открыть книгу заявок на вторичное размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «А1» на 1,779 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 20 сентября. Ориентир цены размещения составляет 100,25% от номинала облигации, равного 1 тысяче рублей. Оферта от АИЖК выставлена на 23 ноября 2015 года.
Организатором вторичного размещения выступает Райффайзенбанк.
Дюрация и доходность выпуска могут меняться в зависимости от скорости амортизации пула закладных. По прогнозу АИЖК, средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR), обеспечивающих данный выпуск, будет составлять около 14,35%. В случае, если фактический CPR будет близок к прогнозному, дюрация облигаций составит 0,9 года, а расчетная доходность облигаций по указанному ориентиру цены - 8,99% годовых. По оценкам АИЖК, первый амортизационный платеж по облигациям, который состоится 22 октября 2012 года, может составить 22% от номинала, говорится в материалах к размещению.
«Ипотечный агент АИЖК 2012-1» 27 июля разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей. В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса «А1», 5,932 миллиона бумаг класса «А2» и 1,319 миллиона облигаций класса «Б». Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Ставка первого купона по облигациям класса «А1» была определена в размере 9% годовых, класса «А2» - 5,5% годовых.
Купонный период выпусков - три месяца. Выпуски облигаций класса «А1» и «А2» имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
| |