|
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОАО «Северсталь» закрыло сделку по размещению конвертируемых пятилетних приоритетных необеспеченных облигаций в обращающиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные депозитарные расписки (GDR) компании в объеме 475 миллионов долларов, говорится в сообщении «Северстали», размещенном на LSE
Эмитент 19 сентября предложил инвесторам указанный выпуск долговых ценных бумаг, установив ставку полугодового купона по ним в размере 1% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 2% годовых. Цена погашения облигаций составит 105,231% к номиналу.
Цена конвертации облигаций в расписки была установлена в размере 19,08 доллара, что соответствует 45-процентной премии к базовой цене депозитарных расписок (средневзвешенная цена расписки составляет 13,15 доллара). Каждая GDR представляет 1 акцию компании.
На закрытие торгов в понедельник на LSE цена одной депозитарной расписки «Северстали» составила 13,02 доллара.
Согласно условиям размещения конвертируемых облигаций, компания установила опцион на выкуп размещенных бумаг после 15 октября 2015 года, если стоимость GDR превысит 140% от базовой стоимости.
По выпуску также установлена оферта на досрочное погашение бумаг 24 сентября 2015 года.
Кроме этого, держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои бумаги в депозитарные расписки компании после истечения 41 дня после размещения облигаций.
Организаторами сделки выступили Citigroup Global Markets Ltd и Deutsche Bank AG, London Branch.
Как ранее сообщал «Прайм» со ссылкой на сообщение компании, привлеченные в ходе размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.
Ранее в интервью агентству «Прайм» финансовый директор компании Алексей Куличенко сообщал, что в настоящее время «Северсталь» располагает устойчивой ликвидностью в 1,9 миллиарда долларов, неиспользованных кредитных средств - на 838 миллионов долларов. Но будет ли компания на него выходить или нет, в первую очередь, зависит от того насколько будут интересны условия, которые предложит рынок, сказал тогда Куличенко.
Согласно финансовым результатам компании по МСФО за первое полугодие 2012 года, коэффициент чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2012 года составлял 1,2. Чистый долг компании на конец первого полугодия составлял 3,75 миллиарда долларов.
ОАО «Северсталь» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2011 года «Северсталь» увеличила производство стали на 4% - до 15,3 миллиона тонн.
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в 2011 году составила 2,035 миллиарда долларов против чистого убытка в 575 миллионов долларов годом ранее. Выручка выросла на 23,3% - до 15,812 миллиарда долларов.
Акционерный капитал «Северстали» в настоящее время разделен на 837 миллионов 718,660 тысячи обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. В косвенном владении основного владельца компании Алексея Мордашова находятся 79,2% ее акций.
| |