|
ЕБРР предоставил IBS Group займ на $20 млн, долг может быть конвертирован в 3-3,7% акций IBS.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил IBS Group займ на $20 млн. Долг может быть конвертирован в 3-3,7% акций IBS.
Ставка по кредиту, предоставленному IBS - 3% годовых плюс шестимесячный LIBOR (ставка межбанковского кредитования, сейчас составляет менее 0,5%). Займ предоставлен на три с половиной года, говорится в совместном сообщении IBS и ЕБРР. Группа имеет право отложить выплату процентов по займу, на условиях выплаты процентов по максимальной ставке 9% - на какой срок дается отсрочка, представители группы не уточняют.
Также в случае, если выплата по процентам будет отложена, ЕБРР может конвертировать долг в допэмиссию 700 000 - 900 000 акций IBS Group (это, соответственно 3-3,7%% уставного капитала холдинга), говорится в сообщении. Т.е. ЕБРР оценил IBS в $22,2-28,57 за акцию. По итогам вчерашних торгов во Франкфурте акции IBS стоили $22.
Основная часть займа покроет капитальные затраты IBS в 2010-2011 гг. Средства, в частности, пойдут на расширение сегмента разработки программного обеспечения, а также на развитие образовательных программ IBS, говорит директор по связям с инвесторами группы Дмитрий Иванов . По его словам, кредит ЕБРР должен заместить краткосрочные кредиты российских банков, привлеченные для этих целей. Средняя ставка по кредитам, которые платит группа, должна сократиться с 10% до 6,8%, сообщает IBS.
В прошлом финансовом году (закончился 31 марта 2010 г.) средняя ставка по кредитам IBS составила около 10% говорит аналитик «Тройки-диалог» Евгений Голосной . Ставка по кредиту ЕБРР плюс LIBOR - это менее 4% годовых, так что для IBS это выгодная сделка, отмечает он.
| |