|
Несмотря на значительный размер потерь, есть в первой половине 2010 года и положительные изменения в работе банковской системы. Так, количество финучреждений, показавших прибыль, по итогам шести месяцев выросло до 137
В распоряжении «ДЕЛА» оказались данные финансовой отчетности украинских банков на 1 июля 2010 года. Согласно им, суммарный финансовый результат 176 украинских банков за первое полугодие оказался неутешительным - минус 8,3 млрд. грн. Это в 1,7 раза лучше, чем за аналогичный период острокризисного 2009 года, однако намного хуже ожиданий аналитиков, которые еще в начале года прогнозировали, что банковская система перестанет генерировать убытки.
Несмотря на значительный размер потерь, есть в первой половине 2010 года и положительные изменения в работе банковской системы. Так, количество финучреждений, показавших прибыль, по итогам шести месяцев выросло до 137 (78% от общего числа банков), в то время как 2009-й закончили с прибылью только 116 банков (64%). Впрочем, 137 прибыльных банков заработали за полгода только 2,3 млрд. грн., в то время как убыток оставшихся 39 учреждений превысил 10,6 млрд. грн., что и объясняет отрицательный финансовый результат по системе в целом.
Наиболее проблемным отечественным финучреждением остается национализированный прошлым летом Родовид Банк. Его чистый убыток за первое полугодие составил 3,7 млрд. грн. (44% от чистого убытка всей системы). Полуторамиллиардные убытки зафиксировали также Дочерний банк Сбербанка России и банк «Форум». Немного лучше результат у УкрСиббанка - 1,2 млрд. грн.
Пятерка наиболее прибыльных банков в январе-июне 2010 года практически не претерпела изменений по сравнению с результатами 2009-го. Лидером по размеру чистой прибыли по-прежнему остается ПриватБанк, за последние шесть месяцев он заработал 631 млн. грн. На втором месте, как и ранее, государственный Ощадбанк с результатом 365,3 млн. грн.
Единственным новичком в числе самых прибыльных оказался ОТП Банк, он заработал 236 млн. грн. (за прошлый год его убыток составил 435 млн. грн.). «Мы сформировали адекватные (реальные) резервы в прошлом году и сейчас доформировывали их только по мере появления новых плохих кредитов, также значительно сократили расходы на содержание филиальной сети, что при высокой доходности активов и росте комиссионных доходов позволило выйти в плюс ", - объясняет предправления ОТП Банка Дмитрий Зинков. Следом идут финучреждения, которые специализируются только на работе с корпоративными клиентами - ИНГ Банк (прибыль 181,3 млн. грн.), Креди Агриколь (166 млн. грн.) и Ситибанк (155 млн. грн.).
Почти 7 млрд. грн. убытков на троих
Успехи банков-лидеров по доходности меркнут на фоне размера потерь финучреждений, показавших наибольшие убытки. С огромным „гандикапом" первое место занимает Родовид Банк, у которого за полгода расходы превысили доходы на 3,7 млрд. грн. С учетом того, что за 2009 год убыток этого банка составил 4,2 млрд. грн., можно говорить, что „Родовид" стал самым убыточным банком в истории Украины. „Давно не видел такой странной банковской отчетности. На формирование резервов приходится около половины суммарного убытка. Еще 25% - это операционные расходы (зарплаты, аренда и т.д.). Но остальные убытки получены за счет того, что процентные расходы превышают процентные доходы, то есть банк выплачивает намного больше средств, чем собирает, это, конечно, странно ‘, - говорит аналитик инвесткомпании ‚Ренессанс Капитал‘ Андрей Марков . По подсчетам экспертов, средняя доходность кредитного портфеля ‚Родовида‘ меньше 11%, что говорит о низком проценте реально обслуживаемых кредитов.
Второе и третье места заняли Дочерний банк Сбербанка России и банк ‚Форум‘ с отрицательным результатом в 1,49 и 1,47 млрд. грн. соответственно. Причина таких убытков - формирование значительных резервов: Сбербанк увеличил резервы на 1,58 млрд. грн., а ‚Форум‘ - на 1,25 млрд. грн. По мнению аналитика инвесткомпании Phoenix Capital Дмитрия Бородая, доформирование резервов крупными банками свидетельствует скорее не об ухудшении качества их активов, а о появившейся возможности доформировать резервы до справедливого (адекватного) уровня. Напомним, что в течение 2009 года мажоритарий банка ‚Форум‘ - Commerzbank - не мог утвердить увеличение капитала из-за разногласий с украинским акционером банка Леонидом Юрушевым. Стороны смогли договориться только в марте 2010-го: Юрушев продал свою долю немцам. После этого банк провел докапитализацию и существенно нарастил резервы.
Топ-5 банков по размеру чистой прибыли, млн. грн.* ПриватБанк 631,2
Ощадбанк 365,3
ОТП Банк 236,2
ИHГ Банк Украина 181,3
Креди Агриколь 166,3
Топ-5 банков по размеру чистого убытка, млн. грн.* Проминвестбанк -454,5
УкрСиббанк -1262,3
‚Форум‘ -1478,3
Сбербанк Росси -1493,6
Родовид Банк -3762,1
*По итогам 6 месяцев 2010 года
Данные ‚ДЕЛА‘
Депозиты тянут вниз
В то же время говорить, что качество кредитного портфеля и, соответственно, отчисления в резервы перестали быть проблемой для банков, явно преждевременно. По данным НБУ, просроченная задолженность в банках продолжает увеличиваться: за последние полгода ‚проблемка‘ выросла на 7,5 млрд. грн. (на 1,5 процентных пункта). В целом по банковской системе отчисления в резервы за последнее полугодие составили 23,3 млрд. грн. И хотя это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако резервирование по-прежнему занимает весомую долю в расходах банков - 31,7%. ‚Резервы, сформированные банками в 2009 году, перекрывают всего лишь около 40-45% общих кредитных потерь финучреждений от кризиса. В этом году банки доформируют еще около 30% необходимой суммы, а оставшиеся 25-30% - в 2011 и 2012 годах‘, - объясняет аналитик инвесткомпании BG Capital Виталий Ваврищук.
Кроме отчислений в резервы, у банков появилась еще одна весомая причина для убытков. Дело в том, что в течение 2010 года у украинских финучреждений операционные доходы снижались намного быстрее, чем операционные расходы. ‚В большинстве банков выдается меньше кредитов, чем гасится (на 20,6 млрд. грн. уменьшился кредитный портфель банков за первое полугодие. - "ДЕЛО"). При этом погашаются хорошие кредиты, а плохие остаются в портфелях банков ", - объясняет причины сокращения доходов Дмитрий Зинков. В то же время банки активно привлекали дорогие пассивы в виде депозитов (36 млрд. грн. за первое полугодие), что обуславливает увеличение расходов на их обслуживание. Такой дисбаланс в стоимости пассивов и активов приводит к снижению рентабельности банковского бизнеса.
В условиях, когда идет активный приток депозитов в банковскую систему, что удорожает стоимость пассивов, сдерживание кредитования имеет однозначно негативные последствия для финансовых результатов банков. В отличие от отчислений в резервы, это ведет уже к реальному снижению денежных доходов банков, - объясняет Дмитрий Бородай.
Результат крупнейших банков за первые 6 месяцев 2010 года
1 ПриватБанк 631,2
2 Укрэксимбанк 21,4
3 Ощадбанк 365,3
4 Райффайзен банк Аваль 35,9
5 УкрСиббанк -1262,3
6 Укрсоцбанк 17,9
7 Проминвестбанк -454,5
8 ОТП Банк 236,2
9 ВТБ Банк 0,1
10 Альфа-Банк 0,6
11 Надра 4,5
12 Финансы и кредит -54,3
13 ПУМБ 43
14 Форум -1478,3
15 Брокбизнесбанк 38,4
16 Кредитпромбанк 14,9
17 Сведбанк 47,6
18 Родовид Банк -3762,1
| |