|
Заимствование обойдется банку, который первым из компаний развивающихся стран размещает бонды в юанях, очень дешево - немногим более 3%
ВТБ планирует выпустить в Гонконге трехлетние облигации на 1 млрд юаней ($150,2 млн), сообщает Financial Times. По словам людей, знакомых с ходом размещения, азиатские инвесторы, банки и фонды проявляют к бумагам большой интерес, объем заявок весьма значителен. Размещение организуют HSBC и «ВТБ капитал».
Как ожидается, доходность облигаций составит 3,125%, сообщает FT со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. При таких ставках заимствование обходится ВТБ крайне дешево.
ВТБ - первая компания из развивающихся стран (за пределами Китая и Гонконга), выпускающая облигации в юанях. Рынок этих бумаг в Гонконге только формируется после соответствующих решений, принятых китайскими регуляторами в начале года. Уже несколько западных компаний и международных организаций, включая McDonald's Caterpillar и Азиатский банк развития, разместили такие бумаги. McDonald's сделала это в августе, выпустив трехлетние бумаги на 200 млн юаней с купоном 3%; спрос на них оказался весьма высоким. Caterpillar разместила в ноябре двухлетние бонды на 1 млрд юаней с купоном 2%.
«ВТБ планирует привлечь средства в юанях для диверсификации базы инвесторов», - сообщила пресс-служба банка на запрос «Ведомостей». Дополнительных комментариев ВТБ пока не предоставил.
«За Китаем будущее. Все больше и больше компаний и банков осознают важность Китая. Это самая быстрорастущая экономика в мире и вести здесь бизнес хотят многие компании. А это означает, что им нужна местная валюта», - говорит Найджел Ренделл, старший стратег по развивающимся рынкам RBC Capital Markets.
| |