|
Компания Sadovaya Group, холдинговая компания производителя энергетического угля «Садовая Груп», установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне PLN8,6.
Об этом говорится в сообщении компании в воскресение, передает Интерфакс-Украина.
С учетом текущего курса злотого ($1/PLN3,05) и общего объема предложения в 10 млн 771,423 тыс. новых акций, «Садовая Груп» привлекла PLN92,63 млн ($30,37 млн).
«Мы довольны спросом инвесторов на акции, предложенные нашей компанией в рамках IPO. Стоимость размещения отражает оценку, которая соответствует рыночным мультипликаторам аналогичных компаний на основе ожидаемых результатов 2010 года», - прокомментировал результаты размещения основатель и совладелец «Садовая Груп» Александр Толстоухов.
Международными лид-менеджерами размещения выступают BG Capital JSC и BG Trading Limited совместно с Dom Maklerski BZ WBK S.A. и Bank Zachodni WBK S.A., которые соответственно являются листинг-агентом и советником в Польше.
Согласно прогнозам аналитиков BG Capital, спрос на энергетический уголь в Украине в ближайшие пять лет вырастет на 60%, и покрываться он будет в основном за счет возможностей частных производителей угля, так как государственные угольные компании давно испытывают острую нехватку инвестиций и вряд ли смогут обеспечить нужные рынку объемы. «Потому у Sadovaya Group сегодня есть уникальная возможность воспользоваться преимуществами растущего рынка, и, полностью это осознавая, менеджмент компании видит потребность в капитальных инвестициях именно сегодня», - отметил генеральный директор BG Capital Ник Пиацца. По его словам, итоговые мультипликаторы «Садовая Груп», основанные на прогнозных результатах 2010 года, составили: EV/Sales - 2.7, EV/EBITDA - 9.3, P/E - 17 и EV/Resources - 4.4.
Весь объем предложенных для IPO акций первоначально распределен между институциональными и частными инвесторами в следующих пропорциях: 1 млн акций - частным инвесторам из Польши, 9 млн 771,423 тыс. акций - польским и международным институциональным инвесторам. Окончательное количество акций, распределенных между институциональными и частными инвесторами, будет оглашено 17 декабря, после завершения периода подписки. Предполагается, что акции будут включены в листинг Вжи аршавской фондовой биWSE 30 декабря или около этой даты.
Максимальная цена IPO была установлена на уровне PLN17,5.
Вырученные в ходе IPO средства будут направлены на модернизацию и развитие принадлежащих компании шахт «Садовая» и «Рассвет-1», сооружение двух комплексов по переработке и обогащению угля из отвалов, а также на приобретение и разработку угольных месторождений на участках недр «Роскошный» и «Краснолучский Северный». Данная инвестиционная программа будет профинансирована за счет вырученных от публичного размещения средств, а также из операционных денежных потоков компании и других источников. Предполагается, что общая стоимость запланированных инвестиций составит порядка USD 50 млн.
По итогам девяти месяцев 2010 года доходы «Садовая Груп» составили $40,8 млн, прибыль EBITDA - $12,5 млн, а чистая прибыль - $7,9 млн.
До проведения IPO все акции Sadovaya Group принадлежали Connektico Ventures Limited (Кипр), собственниками которой являются Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%).
Напомним, 30 ноября «Садовая Груп» официально заявила, что намерена получить от IPO на Варшавской фондовой бирже (WSE) $60,2 млн.
| |