|
Российский производитель металлургического кокса ОАО «Кокс» в начале февраля планирует привлечь около $0,5 млрд на инвестиционную программу и общекорпоративные цели от IPO в Лондоне.
Встречи с аналитиками уже начались, сказал Reuters источник, близкий к сделке. «Через две недели начнется road-show, в первую неделю февраля хотели бы провести прайсинг», - добавил он. По словам другого источника, компания планирует привлечь более $500 млн.
«Кокс» готовил размещение накануне помешавшего ему кризиса 2008 г., тогда компания хотела привлечь $450-600 млн. Весной 2010 года назывался объем около $400 млн.
Теперь размещаться будут существующие акции и GDR компании, сообщил «Кокс» в среду. Инвесторам будут предложены казначейские акции самой компании и бумаги трех акционеров Кокса - депутата Госдумы Бориса Зубицкого и членов его семьи - Евгения и Андрея. Координаторами и букраннерами размещения выбраны Citi, UBS и ВТБ Капитал. Одна GDR будет равна двум акциям, которые будут также торговаться в РТС и на ММВБ.
Выручка «Кокса», активы которого расположены в Кемеровской и Тульской областях, в 2009 году составила 26,993 млрд руб., EBITDA - 4,595 млрд руб.
| |