|
Российский производитель металлургического кокса ОАО «Кокс» оценил себя перед IPO В $1,9-2,4 млрд и рассчитывает на капитализацию после сделки в диапазоне $2,1-2,6 млрд.
Ценовой диапазон для IPO определен в диапазоне $6,25-8,00 за акцию и $12,50-16,00 за глобальную депозитарную расписку.
«Кокс» в начале февраля планирует привлечь от IPO в Лондоне и России средства на инвестиционную программу и общекорпоративные цели. Организаторами сделки выбраны UBS, ВТБ Капитал и Citi. Его предложение будет включать 7,9% казначейских акций компании и обыкновенные акции, предлагаемые его акционерами - Борисом Зубицким, Евгением Зубицким и Андреем Зубицким.
Объем предложения акций и расписок при реализации опциона доразмещения в полном объеме составит не менее 20% акционерного капитала компании, сообщила она в понедельник.
«Кокс» уже собирался провести IPO в 2008 г., но тогда помешал кризис. Снова готовиться к IPO компания начала весной 2010 г. Reuters со ссылкой на свои источники передавало, что компания рассчитывает привлечь $300-400 млн.
| |