|
Крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore, основной акционер Xstrata и миноритарий «РусАла», намерен поменять состав совета директоров в преддверии первичного публичного размещения акций (IPO) в Лондоне, намеченного на II квартал 2011 года.
По данным The Financial Times, Glencore ведет переговоры с ведущими управляющими в сырьевом секторе, предлагая им места старших независимых директоров в новом совете директоров.
В частности, гендиректор южноафриканского подразделения Glencore Айвен Глазенберг недавно обсуждал такую возможность с бывшим главой BP Тони Хейвордом. FT сообщает о переговорах Glencore с бывшим CEO крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Чарльзом «Чипом» Гудиером.
Предполагают, что Glencore объявит о планах IPO на $50-60 млрд в середине марта одновременно с опубликованием годовой отчетности. Если сделка состоится, она, без сомнения, станет крупнейшим IPO 2011 года, прогнозируют инвестбанки.
В качестве площадок для размещения называют Лондон и Гонконг. Glencore работает над вариантами IPO с Citigroup, Morgan Stanley и Credit Suisse.
Помимо IPO Glencore рассматривает еще один вариант, при помощи которого частная компания может получить доступ к рынкам капитала - слияние с публичной Xstrata Plc. Инвестбанк Liberum Capital в своем июльском исследовании оценивал стоимость Glencore в $47-51 млрд.
Glencore принадлежит управляющим во главе с Глазенбергом. В первом полугодии 2010 года продажи компании составили $70 млрд, чистый долг - $13,6 млрд. В торговых операциях Glencore занято более 2 тыс. человек, на принадлежащих компании предприятиях в 13 странах мира работают 50 тыс. человек.
| |