|
Компания Novatek Finance Limited, дочерняя структура ОАО «Новатэк» разместила два транша евробондов общим объемом $1,25 млрд, сообщил источник в финансовых кругах.
Доходность составила 312,5 б.п. Объем пятилетнего транша - $600 млн, 10-летнего - $650 млн.
Ориентир доходности составлял 325 пунктов к среднерыночным свопам. Бумаги размещались по правилу «144a/Reg S» на Ирландской фондовой бирже. Букраннерами являются BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland. «Новатэк», как ранее сообщало S&P, будет использовать поступления от выпуска евробондов для финансирования кредита, привлеченного для частичного финансирования приобретения ОАО «Северэнергия» и для общекорпоративных целей.
Как сообщалось ранее, «Новатэк» 29 ноября 2010 г. заключил договор о предоставлении промежуточного годового кредита на сумму $600 млн. Срок исполнения обязательств по кредиту - 15 ноября 2011 г. Кредиторами выступили BNP Paribas S.A., Citibank International plc,The Royal Bank Of Scotland, NV. Ранее сообщалось также, что закрыта сделка ООО «Ямал развитие» (СП «Новатэка» и «Газпром нефти» (SIBN)) по покупке у «Газпрома» (GAZP) 51% «СеверЭнергии».
Общая сумма сделки 56,3 млрд руб. В том числе цена приобретения составила 48,715 млрд руб, из которых доля «Новатэка» - 24,357 млрд руб, также были приобретены 51% прав требований к ООО «СеверЭнергия» по договору акционерного займа на сумму 7,532 млрд руб, при этом доля «Новатэка» составила 3,766 млрд руб.
| |