|
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) возобновило размещение одиннадцатилетних облигаций серии А17 в объеме восьми миллиардов рублей, говорится в аналитическом материале банка «Траст».
МОСКВА, 28 января - РИА Новости. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) возобновило размещение одиннадцатилетних облигаций серии А17 в объеме восьми миллиардов рублей, говорится в аналитическом материале банка «Траст».
Эмитент планирует во второй половине февраля разместить облигации серии А17 в количестве восьми миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-00739-А от 27 мая 2010 года. Ценные бумаги обеспечены гарантией правительства РФ.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 40% в 2019, 25% в 2020, 20% в 2021 и 15% в 2022. Также по выпуску предусмотрен кол-опцион в апреле 2014 года на 30% стоимости от номинала и в 2015 - на 70% от номинала.
Ориентир ставки первого купона составляет 8,9-9,15% годовых.
АИЖК в конце 2010 года предлагало инвесторам указанные бумаги с ориентиром ставки купона: 8,75-9,25% годовых, но отложило размещение ценных бумаг из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, ИК «Ренессанс Капитал», «ВЭБ Капитал». Агент по размещению - Транскредитбанк.
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества. Агентство, в частности, выкупает у банков пулы ипотечных кредитов. Это освобождает их балансы от «длинных» активов и увеличивает объем денежных ресурсов, что дает возможность продолжать или наращивать выдачу ипотеки.
| |