|
Минфин видит улучшение конъюнктуры на рынке внешнего долга и планирует вскоре разместить первый выпуск рублевых евробондов на сумму до 60 млрд руб., сказал в интервью Reuters заместитель министра финансов Дмитрий Панкин. В декабре прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке из-за волатильности на долговых рынках.
«Я думаю, в этом году мы можем вновь увидеть интерес инвесторов к инструментам развивающихся рынков, и сейчас мы можем сказать, что условия благоприятны», - рассуждает Панкин. Источники в банковских кругах и Минфине рассказали «Ведомостям» и Reuters, что размещение рублевых евробондов может состояться в феврале. «Я не могу назвать точную дату, в феврале или марте, но это в нашей повестке дня, - говорит Панкин. - Мы много советовались с нашими консультантами, инвестиционными банками - они дают цифры в 30-60 млрд руб.».
Организаторы выпуска - «ВТБ капитал», «Ренессанс капитал», JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC.
Ранее Минфин называл следующие ориентиры займа: от 30 млрд до 100 млрд руб. на срок от трех до 10 лет под доходность ниже ставок ОФЗ.
Имеющая бюджетный дефицит Россия в прошлом году, после более чем десятилетнего перерыва, разместила еврооблигации на $5,5 млрд. В этом году Минфин хочет отказаться от использования средств Резервного фонда для покрытия дефицита и планирует закрыть дыру, в основном, за счет заимствований, но рассчитывает, что высокие цены на нефть позволят России брать в долг меньше, чем планировалось. «Наш план заключается в том, чтобы сохранить нетронутыми средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и использовать заимствования для покрытия нашего дефицита бюджета», - говорит Панкин.
Правительство планирует в 2011 г. разместить рублевые облигации на сумму до 1,7 трлн руб. и привлечь внешние займы не более чем на $7 млрд.
| |