|
Продуктовый ритейлер может обойтись в 20 млрд руб. и позволит «Дикси» поднять товарооборот более чем в 1,5 раза.
Группа компаний «Дикси» (развивает сеть одноименных дискаунтеров, супермаркетов «Минимарт» и гипермаркетов «Мегамарт») достигла принципиальных договоренностей о покупке 100% торговой сети «Виктория», сообщила компания. Общая стоимость сделки составит около 20 млрд руб. без учета долга и будет оплачена деньгами и частично - акциями «Дикси».
Для финансирования сделки компания привлечет кредит в размере 4,5 млрд руб, а также проведет допэмиссию акций с преимущественным правом для существующих акционеров. В результате сделки существующие акционеры ГК «Виктория» станут миноритариями объединенной компании - их доля составит менее 15%. Доля контролирующего акционера ОАО «Дикси Групп» - группы компаний «Меркурий» - составит 50% плюс 1 акция. Закрыть сделку планируется в конце мая.
У «Дикси» в последнее время дела идут не очень хорошо. Выручка компании за 2010 г. составила 64,7 млрд руб, общий долг (на 31 декабря 2010 г.) - 9 млрд руб. «Я всегда говорил, что вы рано списываете нас со счетов», - прокомментировал планируемую сделку президент «Дикси» Илья Якубсон.
Выручка «Виктории» по итогам 2010 г. составила 33 млрд рублей, общий долг - 5 млрд руб. Николаю Власенко принадлежит 37,4% акций ритейлера, Александру Зарибко - 29,08%, Владимиру Кацману - 27,51%. В апреле-мае 2010 г. «Виктория» планировала провести первичное размещение акций на бирже, но весной отложила его из-за того, что в последние месяцы компания получила «много интересных предложений» от инвестиционных фондов (как российских, так и зарубежных), которые готовы купить в ней долю, говорил тогда совладелец «Виктории» Николай Власенко. Источник, близкий к акционерам компании, уточнял, что акционеры готовы продать до 30% уставного капитала ОАО «Виктория».
Нынешняя сделка, если состоится, позволит компании увеличить размер товарооборота более чем на 50%, значительно укрепить свои позиции на двух ключевых региональных рынках России (Центральном и Северо-Западном федеральных округах), а также создать предпосылки для дальнейшего роста и улучшения операционных и финансовых показателей, в том числе за счет синергетического эффекта от объединения закупок, логистики и маркетинговых усилий, говорится в сообщении «Дикси».
С начала торгового дня до 12:40 МСК капиализация «Дикси» на ММВБ выросла на 4,93% до 38,44 млрд руб, в РТС на 4,47% до $1,3 млрд
| |