|
Провести IPO Номос-банку поможет экс-руководитель Dresdner Bank Герберт Вальтер. «Номос» уже определился с консультантами и схемой размещения, которое должно состояться в апреле
Во вторник Номос-банк объявил об изменениях в совете директоров, состав которого увеличен с 8 до 11 человек. В результате акционеры, близкие к группе ИСТ и контролирующие банк, получили менее половины мест в совете. Пять мест - за независимыми директорами, уверяет представитель банка. Среди них Александр Зеленов, представляющий Внешэкономбанк (выдал Номос-банку субординированный кредит в 2009 г. на 4,9 млрд руб.), и экс-министр по антимонопольной политике Илья Южанов, входящий в совет «Номоса» с 2004 г.
Еще три места - за звездными новичками. В их числе Герберт Вальтер, который в 2003-2009 гг. возглавлял один из крупнейших банков Германии, Dresdner Bank. Компанию ему составляют два профессиональных директора. Мэл Карвилл входит в советы директоров еще 12 компаний, среди которых структуры Generali и PPF Partners, одного из миноритариев банка. Руперт Робсон директорствует в пяти компаниях, в том числе и на Лондонской бирже металлов.
Изменения в составе совета направлены на повышение уровня корпоративного управления, ограничился комментарием представитель банка. Столь именитые и высококлассные специалисты должны помочь банку подготовиться к IPO и его провести, считает партнер агентства Top Contact Артур Шамилов. Так и есть, подтверждает менеджер одного из банков, участвующих в организации размещения. Именно организаторы, по его словам, помогли договориться, в частности, с Вальтером.
Мандаты на организацию IPO Номос-банка получили Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и «ВТБ капитал», знают менеджеры двух банков. Само размещение предполагается в апреле в Москве и Лондоне, ориентировочный объем - $600 млн. Таким образом, Номос-банк должен стать первым частным российским банком с листингом на LSE. Сначала акционеры банка намерены продать принадлежащие им акции, а затем восстановить размер пакетов в ходе допэмиссии. Соответствующую допэмиссию по закрытой подписке на 6% акций банка акционеры одобрили в начале февраля. А на прошлой неделе совет директоров Номос-банка созвал на 16 марта внеочередное собрание акционеров, которых предполагается ознакомить с рыночной оценкой стоимости акций банка и ценой их выкупа. Также среди прочего им предлагается одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой с заинтересованностью. Представитель «Номоса» лишь отметил, что некоторые решения, выносимые на суд акционеров, связаны с консолидацией контроля над Ханты-Мансийским банком (его руководитель Дмитрий Мизгулин также вошел в обновленный совет директоров «Номоса»). Но есть и моменты, требующие одобрения для IPO, подтвердил один из организаторов, также отказавшись от подробных комментариев.
| |