|
Санкт-Петербург/Москва. 9 марта. FINMARKET.RU - Мажоритарный акционер сети гипермаркетов «Лента» компания Svoboda Corp. предпринимателя Августа Мейера направила компании Luna Inc., которая контролируется американским фондом TPG и российским фондом «ВТБ Капитал», официальную оферту на выкуп акций ритейлера.
Svoboda и близкие к ней миноритарные акционеры, которые контролируют 44,2% акций «Ленты», предлагают Luna продать 30,8% принадлежащих ей акций сети, говорится в сообщении компании. Также Svoboda должна получить опцион на 1% уставного капитала компании. В случае успешного завершения сделки покупатели будут контролировать более 76% акций «Ленты».
Предложение Svoboda действительно до 15 марта 2011 года. Если Luna ответит согласием, Svoboda предлагает подписать меморандум о намерениях, чтобы в течение восьми недель провести due diligence и подготовиться к сделке. «Выкупив долю Luna, мы предлагаем закончить эту войну, которая уже нанесла значительный ущерб бизнесу компании и создала угрозу для инвестиционного климата в Петербурге и России. А фонды TPG и "ВТБ Капитал" через полтора года после вхождения в капитал "Ленты" могут получить примерно в семь раз больше, чем они заплатили за свой пакет», - приводятся в сообщении слова акционера Svoboda Дмитрия Костыгина.
В сеть гипермаркетов «Лента» входят 37 магазинов в Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Омске и других городах. Ритейлер входит в десятку крупнейших по выручке продовольственных российских ритейлеров (70,6 млрд руб. по итогам 2010 года). Совладельцы компании - Август Мейер с 40,6%, «ВТБ Капитал» и TPG Capital, у которых в сумме 30,8%, у ЕБРР 11%, на долю остальных миноритариев приходится 17,8%. Конфликт акционеров продолжается с лета, когда стороны не смогли согласовать кандидатуру на должность генерального директора сети - Август Мейер предлагал Сергея Ющенко, а «ВТБ Капитала» и TPG - Яна Дуннинга. В результате до сих пор компания работает без гендиректора, а стороны не могут сойтись во взглядах на дальнейшее развитие ритейлера.
Предложение Svoboda сделано на основе расчетной стоимости «Ленты» в $2,9 млрд. Компания оценена исходя из коэффициента 11,6 показателя EBITDA, величина которого в этом году должна составить $250 млн. Долговая нагрузка «Ленты» составляет $300 млн. Таким образом, стоимость доли Luna равна $800,8 млн. Оплата сделки будет проведена за счет участия финансового инвестора, который выразил желание участвовать в этой сделке, а также за счет банковских кредитов, обеспеченных собственностью Svoboda, уточняется в сообщении мажоритария.
Инвестором может стать «Альфа-групп», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, близкий к «Ленте». «Альфа-групп» владеет 47,9% Х5 Retail Group - крупнейшего по выручке российского ритейлера (управляет дискаунтерами «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и сетью «Копейка»). При этом топ-менеджер Х5 Retail Group не подтвердил агентству информацию о возможной сделке. «Х5 не может отвечать за действия своих акционеров», - добавил он. По словам представителя А1 - подразделения «Альфа-групп», специализирующегося на прямых инвестициях в акционерный капитал, - компания не участвует в сделке, предлагаемой А.Мейером. В корпоративном центре «Альфа-групп» CTF Holdings получить комментарий не удалось.
| |