|
Сегодня такой пакет акций мог бы стоить 15,66 млрд руб.
Ритейлер «Дикси» увеличит уставной капитал на 45% для финансирования сделки с «Викторией». Решение о размещении по открытой подписке допэмиссии на 38,75 млн акций утвердили акционеры ОАО «Дикси Групп» на внеочередном собрании и в четверг. Уставный капитал компании разделен на 86 млн акций номиналом 0,01 руб., допэмиссия увеличит его на 45%, до 124,75 млн бумаг. Дополнительные акции составят 31% от увеличенного уставного капитала.
Сегодня такой пакет акций, исходя из котировок бумаг «Дикси» на ММВБ (404,05 руб. за акцию) мог бы стоить 15,66 млрд руб.
Основная цель допэмиссии - финансирование самой крупной в истории «Дикси» сделки. В начале февраля группа объявила о намерении купить 100% акций (3,11 млн штук) розничной группы «Виктория», развивающей сети «Квартал», «Дешево» и «Виктория». Сумма сделки, одобренной акционерами «Дикси» на прошедшем собрании, составит 25,6 млрд руб., включая долг «Виктории» на 5,1 млрд руб.
Цена размещения дополнительных акций будет позднее определена советом директоров позднее, говорится в сообщении ритейлера. Бумаги допэмиссии могут быть оплачены денежными средствами или акциями «Виктории», стоимость которых определит независимый оценщик ООО «Ригал Консалтинг», говорится в сообщении «Дикси». Ранее компания утверждала, что акционеры «Виктории» смогут получить до 15% в объединенной компании.
«Две трети сделки будут оплачены деньгами, из них 4,5 млрд руб. - кредит, остальное - деньги от допэмиссии, которую будут выкупать миноритарные акционеры, - говорил "Ведомостям" инвестбанкир, знакомый с условиями сделки. - Оставшаяся треть - акциями». То есть, следуя его логике, акционеры «Виктории» могли бы получить акции «Дикси» на сумму около 6,83 млрд руб, по текущим котировкам это примерно 16,9 млн акций, или 13,56% увеличенного уставного капитала.
«Акционеры "Виктории" получат пакеты, пропорциональные их долям», - сказал «Ведомостям» инвестбанкир, знакомый со сделкой. Основные владельцы «Виктории»: Николай Власенко (35,42%), Александр Зарибко (32,9%) и Владимир Кацман (26%). Какие точно пакеты получат бизнесмены, стороны не уточняют. Окончательные детали по сделке еще не утверждены, утверждает один из акционеров «Виктории». Представители «Дикси» комментировать сделку не стали.
Купив «Викторию», «Дикси» сможет существенно увеличить масштабы своего бизнеса в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также выйти на новые рынки Калининградской и Тульской областей, говорил аналитик Банка Москвы Виталий Купеев.
| |