|
Крупнейший застройщик Санкт-Петербурга - Группа «Эталон-ЛенспецСМУ» сегодня уточнила параметры запланированного еще в 2009 г.
IPO с листингом на LSE. Порядка $500 млн компания планирует привлечь от размещения новых акций. Будут ли нынешние акционеры продавать свои акции, будет решено позднее, говорится в проспекте компании. Роуд-шоу размещения планируется начать 4 апреля, книга заявок будет закрыта 14 апреля, сказал Reuters источник, близкий к размещению.
Условия размещения предполагают опцион на переподписку (green shoe) на 15% от базового размера сделки, организаторами IPO являются Credit Suisse, «Ренессанс капитал» и «ВТБ капитал». Один из организаторов IPO оценил свю компанию в $2,1-2,5 млрд.
В декабре 2009 года основной акционер «ЛенспецСМУ» Вячеслав Заренков сообщил журналистам о планах продать инвесторам 25-30% акций компании в ходе размещения на бирже во второй половине 2011 г. Тогда вся компания была оценена в $1 млрд, а размещаемый пакет - в $300 млн.
Петербургский девелопер начал готовиться к IPO еще в 2005 году, но реализация планов выхода на биржу по разным причинам откладывалась. Портфель компании включает более 60 объектов общей площадью 2,33 млн кв. м, что обеспечивает девелоперскую деятельность до 2014 года, говорится в проспекте. По итогам 2010 г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.
Основные конечные бенефициары «ЛенспецСМУ» семья Заренковых (68,3%), топ-менеджеры (16,7%) и Baring Vostok Capital Partners (15%).
| |