|
Холдинг «Эталон Групп» (Etalon Group Limited), в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания «ЛенСпецСМУ», опубликовал на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) сообщение о намерении провести процедуру IPO.
МОСКВА, 23 марта - РИА Новости. Холдинг «Эталон Групп» (Etalon Group Limited), в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания «ЛенСпецСМУ», опубликовал на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) сообщение о намерении провести процедуру IPO.
В сообщении уточняется, что компания собирается разместить свои акции в форме ГДР.
Планируется, что одна ГДР будет равна одной акции.
«Эталон Групп» планирует разместить на LSE как допэмиссию своих акций на 500 миллионов долларов, так и существующие акции.
Число существующих акций, которые будут размещены на бирже, предполагается определить позднее.
Кроме того, в рамках IPO холдинг предоставит опцион доразмещения в размере 15% от базового объема размещения.
«Компания планирует направить доход от продажи допэмиссии на приобретение новых земельных участков, а также на капитальные расходы, в том числе на финансирование строительных затрат новых и существующих проектов», - уточняется в материалах «Эталон Групп».
Организаторами IPO назначены Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».
Ранее источник в банковских кругах рассказывал РИА Новости, о том, что компания начнет road-show в рамках IPO на неделе с 4 апреля, а прайсинг намечен на 15 апреля.
Холдинг «Эталон Групп» работает на рынке недвижимости с 1987 года и занимает лидирующие позиции на рынке жилья Петербурга.
В девелоперском портфеле компании на сегодняшний день 28 проектов общей продаваемой площадью 3,13 миллиона квадратных метров. Самыми крупными из них являются комплекс «Изумрудные холмы» в Подмосковье (868,034 тысячи квадратных метров) и квартал «Юбилейный» в Петербурге (601,758 тысячи квадратных метров).
По итогам 2010 года, компания получила выручку в 20,3 миллиарда рублей, а EBITDA - в 6,9 миллиарда рублей.
| |