|
ОАО «Холдинговая компания "Металлоинвест", крупнейший в РФ и СНГ производитель железорудного сырья, привлекло у синдиката банков, возглавляемого BNP Paribas и Deutsche Bank, кредиты на общую сумму $3,1 млрд, говорится в сообщении банков и самого заемщика.
Как отмечается в сообщении «Металлоинвеста», переподписка на участие в кредите превысила изначально планируемый объем ($1,2 млрд) в 2,6 раза. Помимо BNP и Deutsche Bank - первых уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров - в синдикате приняли участие Societe Generale, ING, Credit Agricole, Commerzbank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Credit Suisse, Natixis, «Нордеа Банк», The Royal Bank of Scotland и UniCredit, а также ряд других организаций.
По словам заместителя гендиректора, финансового директора УК «Металлоинвест» Павла Митрофанова, ставка по кредиту привязана к коэффициенту финансовой зависимости и по результатам заверенной аудиторами финансовой отчетности за 2010 г. составит LIBOR+225 базисных пунктов. Как отметил Митрофанов, процентная ставка по займу для компании вернулась на предкризисный уровень.
О том, что «Металлоинвест», изначально предполагавший привлечь у синдиката $1,2 млрд, может увеличить объем привлекаемого кредита с $1,2 до $3,1 млрд, стало известно в конце марта. Сообщалось, что основная часть этой суммы - $3 млрд - привлекается на 5 лет, а $100 млн - на 7 лет. Изначально BNP Paribas и Deutsche Bank AG синдицировали предэкспортный 5-летний кредит «Металлоинвеста» на $1,2 млрд, начальная ставка по нему была установлена на уровне LIBOR + 300 базисных пунктов. В «Металлоинвесте» «Интерфаксу» сообщали, что кредитные средства пойдут на рефинансирование существующих кредитов и на приобретение перспективных активов.
Долговая нагрузка горнодобывающего холдинга на конец 2010 г. составляла $4,1 млрд. «Металлоинвест» - крупнейший производитель железорудного сырья в РФ и СНГ, в 2010 г. предприятия холдинга произвели 35,1 млн тонн товарной железной руды, 18,5 млн тонн окатышей, 2,3 млн тонн горячебрикетированного железа, 2,4 млн тонн металлизованных окатышей, а также 2,6 млн тонн чугуна, 6,1 млн тонн стали и 5,6 млн тонн готового проката.
| |