Лондонское размещение акций Номос-банка пройдет по цене $35 за бумагу. Инвесторы оценили банк в $3 млрд. Привлекательности IPO добавляет участие якорных инвесторов - Александра Мамута и группы East Capital, говорят аналитики.
Предварительная оценка Номос-банка в рамках запланированного размещения акций на Лондонской фондовой бирже - $35 за 1 бумагу, сообщил Reuters источник, близкий к размещению. IPO пройдет ближе к верхней границе определенного первоначально ценового диапазона в $32--37 за 1 акцию.
Исходя из оценки одной бумаги в $35, стоимость банка инвесторы оценили в $3,03 млрд. «Формирование книги заявок проходило довольно легко: она была подписана уже на второй день road-show», - утверждает источник. Организаторами размещения были выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank и «ВТБ Капитал».
IPO запланировано на апрель текущего года. Объем размещения - $600 млн. Акции будут продаваться в России и Лондоне. Федеральная служба по финансовым рынкам одобрила обращение за рубежом 23,2 млн акций банка. В соответствии с требованиями ведомства на иностранных площадках можно продавать не более 25% объема размещаемых акций.
Акционер банка - словацкий предприниматель Роман Корбачка - решил продать весь свой пакет - более 18%. Другие крупные акционеры - группа «Ист» и чешская PPF - не собираются снижать свои доли в ходе размещения, сообщил банк.
Номос-банк входит в топ-30 банков по размеру активов, они составляют 389,2 млрд рублей. Собственные средства банка по данным ЦБ на 1 марта текущего года - 41,935 млрд рублей. Прибыль после налогообложения на 1 января 2011 года - 4,021 млрд рублей. Номос-банк входит в систему страхования вкладов. У банка 25 филиалов и 50 дополнительных офисов по России. Основные акционеры банка - совладельцы группы компаний «Ист» Александр Несис (18,66%), Николай Добринов и Алексей Гудайтис (по 12,03%).
Президенту банка Дмитрию Соколову и Игорю Финогенову, который руководил Номос-банком ранее, принадлежит по 4,15%. Чешская инвестиционная группа PPF Петера Келнера владеет 28,24% акций. Еще 18,87% у Lobston Enterprises Limited словацкого предпринимателя Романа Корбачки.
В группе «Ист», Номос-банке и PPF от комментариев предстоящей сделки отказались.
Ранее размещение Номос-банка поддержал бизнесмен Александр Мамут. В первый день road-show стало известно, что он планирует поучаствовать в IPO на сумму свыше $100 млн. «Мне импонирует идея консолидатора рынка», - подтвердил «Газете.Ru» предприниматель.
Мамут, Несис и PPF - давние партнеры. Они участвовали в сделках по покупке акций «Полиметалла» и Oriel Resource, контрольный пакет которой Несис и Мамут купили 5 лет назад. В 2007 году Мамут продал PPF 38,5% акций «Ингосстраха».
Позднее появилась информация о планах инвесткомпании East Capital поучаствовать в IPO еще на $100 млн.
По словам президента Номос-банка Дмитрия Соколова, размещение акций составляет часть «стратегии, направленной на создание стоимости». Средства, вырученные от размещения акций, банк направит на укрепление структуры капитала и развитие, которое предусматривает в том числе потенциальные приобретения. Размещение акций Номос-банка может пройти выше середины ценового диапазона, уверена заместитель руководителя аналитического департамента «Совлинк» Орльга Беленькая. «Во время объявления ценового диапазона в начале апреля он предполагал дисконт к рыночной цене. Получается, что даже если размещение проходило бы по верхней границе, то это было бы приемлемо для инвесторов, а по нижней вообще очень хорошо», - говорит Беленькая.
Привлекательности добавляет участие якорных инвесторов, добавляет эксперт.
Удачное road-show Номос-банка проходит после недавнего заявления «Евросети» о том, что компания откладывает размещение акций на фондовой бирже Лондона.
На фоне продолжающихся потрясений в политике и экономике компании нервничают и пытаются решить, следует ли им отложить планы по осуществлению IPO или продолжать двигаться вперед, невзирая на нестабильность на рынке, комментирует Мейси Коффи, партнер PwC в России по сопровождению сделок на рынках капитала.
Автор: Рустем Фаляхов, Глеб Климентьев
Посмотреть курс валют