|
Ипотечный агент ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека два» (входит в банк «ГПБ-Ипотека», «дочку» Газпромбанка) в четверг в полном объеме разместило два выпуска облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
МОСКВА, 28 апреля - РИА Новости. Ипотечный агент ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека два» (входит в банк «ГПБ-Ипотека», «дочку» Газпромбанка) в четверг в полном объеме разместило два выпуска облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Выпуск облигаций класса «А» объемом 5,507 миллиарда рублей подлежит погашению 25 июня 2041 года, ставка первого купона установлена на уровне 7,5% годовых.
Срок погашения облигаций класса «Б» объемом 1,553 миллиарда рублей - также 25 июня 2041 года.
Газпромбанк поясняет, что облигации выпущены в качестве инструмента повышения ликвидности вложений группы ГПБ в ипотечные активы.
«ГПБ-Ипотека» впервые выпустила облигации с ипотечным покрытием в 2006 году. Размещение облигаций в четверг является уже четвертой сделкой по секьюритизации ипотечного портфеля «ГПБ-Ипотеки». Общий объем секьюритизированных ипотечных кредитов «ГПБ-Ипотеки» с учетом размещения превысит 27 миллиардов рублей.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в январе зарегистрировала два выпуска и проспект облигаций «ГПБ-Ипотека два».
По открытой подписке размещены облигации класса «А» в количестве 5,5 миллиона штук и по закрытой подписке - облигации класса «Б» в количестве 1,5 миллиона штук. Номинальная стоимость облигаций - 1 тысяча рублей.
Ранее эмитент сообщал, что облигации класса «Б» планируется разместить по закрытой подписке в пользу банка «ГПБ-Ипотека», региональной финансовой компании, госкорпораций и акционерных обществ со стопроцентным государственным участием, а также иных банков и профучастников рынка ценных бумаг.
Во время кризиса немногие российские банки решались выпускать облигации с ипотечным покрытием. В 2009 году ипотечные облигации на 15 миллиардов рублей размещал «ВТБ 24», а также Московский банк реконструкции и развития - на 2,2 миллиарда рублей. В планах «ВТБ 24» в этом году секьюритизировать ипотеку на 5 миллиардов рублей в рамках программы Внешэкономбанка по поддержке ипотеки. В марте 2010 года МБРР и Национальный резервный банк (НРБ) заявили о намерении провести совместную секьюритизацию ипотечных ссуд.
| |