|
Объем привлечения, на который рассчитывает автодилер Genser, готовящийся к IPO, - свыше $300 млн, сказал источник, близкий к размещению.
Ранее сообщалось, что автодилер планирует этой осенью IPO с листингом в Лондоне. Источник, близкий к акционерам компании, подтвердил эти планы. Организаторами размещения выбраны UBS, Goldman Sachs и ВТБ Капитал.
Размер пакета, который может быть предложен инвесторам, пока не определен, но это будет как допэмиссия, так и доли существующих акционеров - в сумме размещаемый пакет составит менее 50% от уставного капитала.
В IPO будут использованы как новые, так и существующие акции, которые планируют продать нынешние акционеры компании: Volga River One Capital Partners (с 2007 г. владеет 28% автодилера) и Solway Investment (с 2008 г. владеет 22% автодилера).
| |