|
ОАО «Банк Открытие», один из организаторов выпуска дебютного облигационного займа объемом 3 миллиарда рублей ООО «Ренова-СтройГруп-Финанс» (девелоперское направление ГК «Ренова» Виктора Вексельберга), ожидает открытие книги заявок до конца мая с целью размещения ее в июне, рассказал во вторник в ходе презентации компании «Ренова-СтройГруп» директор департамента долгового рынка капитала «Банка Открытие» Ростислав Кулак.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ОАО «Банк Открытие», один из организаторов выпуска дебютного облигационного займа объемом 3 миллиарда рублей ООО «Ренова-СтройГруп-Финанс» (девелоперское направление ГК «Ренова» Виктора Вексельберга), ожидает открытие книги заявок до конца мая с целью размещения ее в июне, рассказал во вторник в ходе презентации компании «Ренова-СтройГруп» директор департамента долгового рынка капитала «Банка Открытие» Ростислав Кулак.
Как добавил генеральный директор «Ренова-СтройГруп» Михаил Семенов, деньги планируется проинвестировать в собственный рост компании.
«Мы хотим, чтобы у нас был не один проект "академический", а три-четыре таких значимых проекта», - отметил Семенов.
К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются трехлетние облигации первой серии в количестве трех миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36399-R от 16 декабря 2010 года.
По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта, ориентир ставки первого купона 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности 11,04-11,57% годовых.
ООО «Ренова-СтройГруп» является девелоперским направлением группы компаний «Ренова», объем портфеля проектов составляет 19 миллионов квадратных метров. По итогам 2010 года компания ввела в эксплуатацию 406 тысяч квадратных метров жилья. Общий объем финансирования акционерами начальной стадии развития компании в 2007-2010 годах составил порядка 400 миллионов долларов.
| |