|
Крупнейший мировой трейдер сырьевыми товарами компания Glencore установил цену размещения акций в ходе первичного размещения акций (IPO) в Лондоне и Гонконге на уровне 530 пенсов, сообщает The Financial Times.
Таким образом, компания рассчитывает привлечь около $9 млрд. Цена размещения находится в середине ранее обозначавшегося ценового диапазона 480-580 пенсов, что позволяет прогнозировать бурный рост в первый день торгов.
Исходя из установленной цены размещения Glencore оценивает себя в $53, а с учетом переподписки и опционов для организаторов размещения капитализация компании может достигнуть $62 млрд. По данным источников FT, книга заявок была в несколько раз переподписана. На прошлой неделе гендиректор Glencore Иван Глазенберг говорил о «сильном интересе» инвесторов к IPO, несмотря на коррекцию цен на сырье.
В апреле Glencore сообщала, что ее акции могут быть в первый же день включены в индекс крупнейших британских компаний FTSE-100 (если это случится, Glencore станет лишь третьей в истории Великобритании компанией, сразу же включенной в индекс, и первой за последние 25 лет).
Это будет крупнейшее IPO с ноября 2010 г., когда обновленная General Motors привлекла в общей сложности $23,1 млрд. и третье по величине первичное размещение в Европе за всю историю (после IPO Deutsche Telekom и Enel к конце 1990-х).;
По данным The Wall Street Journal и Financial Times, крупнейшим якорным инвестором размещения может стать Aabar Investments, суверенный инвестфонд Абу-Даби, подразделение International Petroleum Investment Company. Он инвестирует в Glencore $850 млн. Вторым - станет еще один суверенный фонд, Government of Singapore Investment (купит акции на $400 млн). Американский фонд прямых инвестиций BlackRock вложит $360 млн.
| |