Аэропорт «Домодедово», крупнейший по пассажиропотоку аэропорт в России, планирует разместить в ходе первичного размещения акций (IPO) до 20% существующих акций, сказали Reuters источники на финансовом рынке.
Объем привлечения, на который рассчитывает компания, составляет $700 млн - $1 млрд, сказал один из источников.
По словам источников, оценки организаторов находятся при этом в очень широком диапазоне. В частности, Goldman Sachs оценивает компанию в $3,5-7,5 млрд, исходя из EV/EBITDA 6,8 - 17,6.
Вчера компания объявила о намерении провести IPO, роуд-шоу начнется не ранее 30 мая, прайсинг ожидается 10 июня. Организатором IPO станет Goldman Sachs, соорганизаторы - JP Morgan, Morgan Stanley, а также Citigroup. Объем предложения пока официально не уточняется. В предложении участвуют акции, принадлежащие компании Alamo Limited, 100-процентный собственник которой - Дмитрий Каменщик.
Компания также сообщила, что в 2010 г. увеличила выручку на 21,6% до 29,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA компании выросла в 2010 г. на 62% до 12,7 млрд руб., говорится в объявлении об IPO. Ранее аэропорт, имущественный комплекс которого принадлежит нескольким компаниям, не объявлял свои финансовые показатели. В 2010 г, «Домодедово» обслужил 22,3 млн пассажиров.
Посмотреть курс валют