|
Крупнейшая частная российская нефтяная компания «Лукойл» приступила в сбору средств на выкуп своих акций у американского партнера ConocoPhillips.
В пятницу Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск облигаций компании на 100 млрд руб. Сегодня же «Лукойл» сообщил о привлечении кредита в размере $1,5 млрд.
ФСФР сообщила, что зарегистрировала одиннадцать выпусков облигаций «Лукойла» общим объемом 100 млрд руб. К размещению по открытой подписке планируются облигационные выпуски серий 05-15: серии 05-08 - в объеме 5 млрд руб. каждый выпуск; серии 09-14 - по 10 млрд руб.; серия 15 - 20 млрд руб. Организаторами выпусков выступят «Тройка Диалог» и «Райффайзенбанк».
Сегодня же «Лукойл» сообщил, что привлек клубный кредит на $1,5 млрд сроком на один год, который пойдет «на общекорпоратинвые цели». Банками-кредиторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UfJ, Citibank, ING Bank, NATIXIS, The Royal Bank of Scotland и WEST LB.
В конце июля американская ConocoPhillips, которой до недавнего момента принадлежало почти 20% акций «Лукойла», объявила о намерении продать свой пакет. Тогда же «Лукойл» объявил о намерении выкупить у американской компании 7,6% своих акций за более чем $3,44 млрд. Завершение сделки должно состояться 16 августа 2010 года. Договор также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября 2010 года акций «Лукойла» в форме депозитарных расписок в количестве до 98 728 900 (11,61%). При этом ConocoPhillips не исключает продажу указанных акций на открытом рынке до конца 2011 г., если российская компания не выкупит их в рамках опциона.
| |