|
28 ноября «Газпромбанк» начнет road-show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил «Прайму» источник в банковских кругах.
Он добавил, что «Газпромбанк» назначил организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска Credit Agricole GPP, Goldman Sachs и Mitsubishi UFJ. Встречи с инвесторами начнутся в Лондоне, объем и доходность планируется определить по их итогам.
Ранее «Прайм» со ссылкой на свои источники сообщало о размещении «Газпромбанком» еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, в размере 350 млн ($383,25 млн) с доходностью 4,375% годовых. Эмитент 10 ноября открыл книгу заявок на указанный выпуск евробондов, планируя разместить бумаги в объеме от 150 млн швейцарских франков ($167 млн). Ориентир доходности составил 428,5 базисного пункта над среднерыночными свопами, ориентир ставки купона - 4,375% годовых. Срок обращения выпуска - 2 года с погашением в декабре 2013 г. Организаторы выпуска UBS, Barclays и Газпромбанк.
| |