|
ВТБ разместил трехлетние облигации серии БО-07 на 10 млрд руб. со ставкой первого купона 7,95% годовых.
Как говорится в сообщении банка книга заявок была открыта с 12.00 МСК 20 января до 15.00 МСК 25 января. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 млрд руб. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен с 8-8,25% до 7,9-8% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
«Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании», - приводятся в пресс-релизе слова председателя правления ВТБ Герберта Мооса.
Облигации имеют по 12 купонных периодов длительностью 91 день. В ходе размещения данного выпуска облигаций были совершены сделки с ОАО «Сбербанк России», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» и ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк».
Организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал». Соорганизаторы: ИК «БКС» и БК «Регион». Андеррайтеры: «Промсвязьбанк», банк «Вест ЛБ Восток», ИК «Центр Капитал», Дойче банк, «Алор инвест», КБ «Национальный стандарт», Райффайзенбанк, банк «Связной» и «Рон инвест».
| |