|
Восточноевропейская алкогольная компания Central European Distribution Corporation (CEDC) и ее консультанты согласились на стратегический альянс с Рустамом Тарико и его корпорацией «Русский стандарт», говорится в сообщении CEDC на сайте комиссии ценных бумаг США.
Тарико, которому принадлежит 9,9% CEDC, отправил компании свои предложения по созданию альянса в письме от 1 февраля 2012 г. С тех пор менеджмент компании и ее совет директоров обсуждали условия возможной сделки. В итоге сделка может быть проведена на условиях, которые «Русский стандарт» обнародовал 9 марта, следует из сообщения CEDC. В соответствии с ними, «Русский стандарт» инвестирует в CEDC $100 млн, из которых $30 млн будут потрачены на выкуп акций допэмиссии компании по цене $5,25 за бумагу, а остальное - на приобретение по номиналу конвертируемых долговых нот компании (выпуск с погашением в 2013 г.).
Приобретение акций позволит «Русскому стандарту» увеличить свою долю в CEDC примерно до 16%, а при конвертации нот в акции, его участие в уставном капитале может вырасти до 28%. Кроме того, Тарико может конвертировать уже имеющиеся у него ноты на $102,5 млн в долговые расписки нового выпуска (исходя из оценки в $5,25 за акцию) с погашением в 2016 году. Средняя доходность обеих выпусков будет одинакова - около 6%, указано в сообщении CEDC. Операции с нотами потребуют одобрения держателей долговых бумаг, добавляет CEDC.
Предполагается, что в случае одобрения условий сделки, кандидаты «Русского стандарта» получат три места в совете директоров компании, который после этого увеличится до 10 человек. Представители Тарико будут обладать правом блокирования решений, касающихся изменения размера совета директоров, назначения российских топ-менеджеров, реструктуризации CEDC, поглощений и других сделок компании, выплаты дивидендов и бонусов топ-менеджерам, определение бюджета капитальных затрат.
CEDC и «Русский стандарт» продолжают обсуждать соглашение по передаче CEDC дистрибуционных прав «Руст Инк» (входит в «Русский стандарт»), но соглашения еще не достигнуто, сообщила восточно-европейская компания. Пока между «Русским стандартом» и CEDC не подписано никаких документов об обязательствах по сделке, в ближайшие недели при участии консультантов стороны будут стремиться подготовить окончательный вариант соглашения, указывает CEDC.
Кроме того, совет директоров CEDC согласился включить в состав совета акционера компании Марка Кауфмана (владеет 9,6% CEDC).
| |