|
МОСКВА, 29 марта. Россия накануне вечером разместила еврооблигации на $7 млрд и создала ажиотажный спрос со стороны инвесторов.
Россия разместила евробонды тремя траншами: 5-летние на $2 млрд с купоном 3,250% годовых (доходность 3,325%), 10-летние на $2 млрд с купоном 4,500% (доходность 4,591%), 30-летние на $3 млрд с купоном 5,625% (доходность 5,798%), сообщает Reuters со ссылкой на главу управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева.
«Существенную долю купили американские институциональные инвесторы, которые не готовы были вкладываться во время сделки в 2010 году», - сказал он, добавив, что наибольший интерес вызвал у инвесторов самый длинный транш. По словам Соловьева, спрос на этот транш превысил $11 млрд.
Аналитики предрекали высокий интерес инвесторов к бумагам РФ, предлагавшим премию к суверенным евробондам других развивающихся стран, и не ошиблись. Спрос более чем втрое превысил объем размещения, составив $25 млрд, и за одну сделку РФ выбрала весь лимит отведенных ей заимствований на внешних рынках в этом году - $7 млрд.
В 2010 году Россия, испытывающая проблемы бюджетного дефицита, после более чем десяти лет перерыва вышла на рынок с евробондами на $5,5 млрд. Год спустя Минфин продал 7-летние рублевые евробонды на 90 млрд рублей.
| |