Золотодобывающий холдинг Polyus Gold Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова через месяц рассчитывает выйти в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи. По оценке экспертов, компании удастся это сделать, хотя число ее акций в свободном обращении составляет 22% вместо необходимых 25%. Но войти в престижный индекс FTSE 100, где уже торгуются Evraz и Polymetal, компании будет сложно.
Контролирующий акционер ОАО «Полюс Золото» - Polyus Gold International Ltd - намерен получить допуск в премиальный сегмент Лондонской фондовой биржи 19 июня, сообщила компания. Собрание акционеров для рассмотрения необходимых изменений в уставные документы назначено на 8 июня. В случае получения премиального листинга компания планирует в ту же дату завершить делистинг своих GDR. Но гарантированного включения акций в премиальный список компания не обещает, отмечается в сообщении.
Подробности заявки в Polyus Gold не комментируют. Источник «Газеты. Ru» на финансовом рынке указывает, что дата выходы в премиальный сегмент ориентировочна, все будет зависеть от того, когда решение будет принято британским регулятором - Управлением по листингу (UKLA).
Основная проблема для вхождения золотодобытчика в премиальный сегмент - недостаточное число акций в свободном обращении.
Благодаря недавно закрытой сделке по продаже 7,5% акций Polyus Gold китайскому суверенному фонду Chengdong Investment Corporation и российскому банку ВТБ на общую сумму $635,5 млн, free float компании вырос с 14,5% до 22%. Но стандартное требование регулятора: для попадания в премиальный сегмент надо иметь 25%.
Банку J.P.Morgan было поручено провести переговоры с UKLA от имени Polyus Gold по поводу снятия требования по free-float для золотодобытчика с учетом его весомой рыночной капитализации (около $8 млрд), сообщала ранее компания.
Для крупных компаний-эмитентов UKLA делает исключения: можно получить листинг и не имея 25% в свободном обращении, подтверждают эксперты. «В частности, у казахской горнодобывающей компании ENRC на момент включения в премиальный сегмент free-float составлял около всего 18%, а у российского Evraz - 24, 7%», - рассказывает Валентина Богомолова из «Уралсиба». Но если этого не произойдет, около 3% акций на рынок придется продать акционерам компании - Михаилу Прохорову и Сулейману Керимову (доля каждого-чуть менее 40%), говорит она. В случае вхождения в премиальный сегмент, торговаться на бирже будут уже не расписки, а акции компании, в фунтах стерлингов, отмечает Богомолова.
«Однако достичь главной цели - вхождения в престижный индекс FTSE 100, где уже торгуются Evraz и Polymetal, в скором времени компании будет непросто, - добавляет Алексей Морозов из UBS. - Для этого компании нужно либо поменять прописку с джерсийской на британскую, либо увеличивать число акций в свободном обращении до 50%».
В декабре прошлого в индекс были включены бумаги российского производителя стали, угля и железной руды Evraz plc, которому удалось получить британскую подписку, и Polymetal International plc (джерсийская холдинговая структура крупнейшего в России производителя серебра ОАО «Полиметалл», ее free float - немногим более 50%).
Но для Polyus Gold процедура смены прописки для вхождения в индекс застопорилась. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям во главе с прежним премьером Владимиром Путиным несколько раз откладывала рассмотрение вопроса о перерегистрации компании, и золотодобытчик в итоге отозвал свою заявку.
«Смена прописки - более простой способ войти в индекс, чем увеличение числа акций в свободном обороте, ведь тогда акционерам придется расстаться с крупными пакетами бумаг», - отмечает Морозов.
После включения в индекс компания не исключала возможности слияния с одним из мировых лидеров в сфере золотодобычи, в качестве возможных партнеров назывались Newmont Mining, Newcrest Mining и AngloGold Ashanti. Источник, близкий к акционерам компании, ранее не исключал, что выход в FTSE-100 возможен и через слияние с «Полиметаллом». Но в ближайших планах компании сделок по слиянию и поглощению нет, утверждают близкие к золотодобытчику источники. Автор: Ольга Алексеева
Посмотреть курс валют